第一部分 摘要 ........................................................ 1
一、公司理念和文化 ..................................................... 1
二、市场商机和发展战略 ................................................. 1
1、广东省正在重构南部沿海石化版图 .................................... 1
2、经济发达地区对能源需求大幅增加，供求缺口增大 ...................... 1
3、政府支持不断加强 .................................................. 2
4、本项目运作良好 .................................................... 2
三、目标市场和预测 ..................................................... 3
四、产品竞争优势 ....................................................... 3
五、成本 ............................................................... 3
六、经济性、效益性收获潜力 ............................................. 5
1、投资分析 .......................................................... 5
2、财务盈利能力分析 .................................................. 5
3、清偿能力分析 ...................................................... 6
4、不确定性分析 ...................................................... 6
七、公司管理 ........................................................... 7
1、中转服务管理 ...................................................... 7
2、价格管理 .......................................................... 7
3、计量管理 .......................................................... 7
4、质量管理 .......................................................... 8
5、财务管理 .......................................................... 8
6、健康、安全和环境管理(HSE 管理体系)................................. 8
八、融资方案 ........................................................... 9
九、财务分析 ..........................................................10
1、财务历史数据 .....................................................10
2、财务预计 .........................................................10
3、资产负债情况 .....................................................10
第二部分 产品和市场分析.............................................. 11
一、整个行业的市场供求状况、行业政策、行业结构 ........................11
1、广东省油品的供应状况 .............................................11
2、广东省油品运输方式 ...............................................11
3、广东省汽、柴、煤油需求现状 .......................................12
4、汽油与柴油需求量预测 .............................................12
5、燃料油需求量现状与预测 ...........................................13
6、东莞成品油市场需求分析及预测 .....................................13
7、广东省成品油运输现状及发展趋势 ...................................15
8、行业政策 .........................................................16
二、项目进展情况和现实物质基础 ........................................17
1、项目立项情况 .....................................................17
2、项目进展情况 .....................................................17
3、项目建设状况 .....................................................17
4、项目建设物质基础 .................................................18
三、项目开发资源与条件情况 ............................................18
1、资金筹措 .........................................................18
2、开发队伍 .........................................................19
3、设备场地 .........................................................19
4、政府许可 .........................................................19
5、外协外委单位 .....................................................19
6、外部技术专家等资源 ...............................................20
四、资源的满足程度 ..................................................20
五、市场的定位及产品特定的细分市场 ..................................20
六、所有产品清单及其适用领域 ........................................21
七、产品优势及岸线资源优势 ..........................................22
八、销售渠道、销售战略及市场计划 ....................................22
九、市场开发规划 ....................................................23
第三部分 竞争分析.................................................... 25
一、国内主要竞争对手情况分析 ..........................................25
1、我国炼油工业现状分析 .............................................25
2、中国石化 .........................................................28
3、齐鲁石化 .........................................................31
4、上海石化 .........................................................32
5、金陵石化 .........................................................32
二、省内主要竞争对手产品开发或销售情况 ................................33
1、广州石化总厂 .....................................................33
2、茂名石化公司 .....................................................36
3、湛江东兴炼油厂 ...................................................38
三、预留常压蒸馏和深加工装置，提高企业竞争力和经济效益 ................38
1、常压蒸馏装置 .....................................................38
2、催化装置 .........................................................38
3、聚丙烯装置 .......................................................39
第四部分 财务与成本分析.............................................. 41
一、毛利和营业利润 ....................................................41
二、利润潜力和持续期 ..................................................41
三、固定成本、可变成本和半固定成本 ....................................41
四、达到盈亏平衡点的月数 ..............................................41
五、达到正现金流的月数 ................................................41
六、资金使用计划 ......................................................42
七、预计未来三年产品销量、损益表和资产负债表，并提供预测依据 ..........42
第五部分 营销计划.................................................... 43
一、概述营销计划 ......................................................43
1、销售区域 .........................................................43
2、销售方式 .........................................................43
3、销售渠道 .........................................................43
4、预估目标 .........................................................43
5、份额 .............................................................43
二、销售政策的制定 ....................................................44
1、建立成品油物流配送体系 ...........................................44
2、实施品牌战略和标准化优质服务 .....................................45
3、参与建立终端销售网点 .............................................45
4、营销策略 .........................................................45
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 ................................46
1、销售渠道 .........................................................46
2、销售方式 .........................................................46
3、行销环节 .........................................................47
4、售后服务 .........................................................47
四、拟定主要业务关系状况 ..............................................48
1、主要业务关系 .....................................................48
2、付款方式及折扣政策 ...............................................49
五、销售福利分配政策 ..................................................49
1、考核内容 .........................................................49
2、奖惩措施 .........................................................49
六、促销和市场渗透 ....................................................49
1、直发成品油模式，锁定大型客户 .....................................49
2、工地加油站模式 ...................................................50
3、工厂加油点模式 ...................................................50
4、进入农村市场 .....................................................50
5、积极与机构客户合作 ...............................................50
七、产品的价格及价格方案 ..............................................51
1、价格方案 .........................................................51
2、影响价格变化的因素 ...............................................51
第六部分 技术来源.................................................... 53
第七部分 生产和运营.................................................. 55
一、资源及原材料供应 ..................................................55
二、生产条件和生产能力 ................................................57
三、主要设备及添置设备、设备使用年限、维护成本、更新周期及未来设备需求 58
四、产品标准、质检和生产成本控制 ......................................64
1、产品标准 .........................................................64
2、质检 .............................................................64
北京华经纵横经济信息中心 仓储码头和 150万吨/年改性沥青生产及后续产品精制配套装置
商业计划书（纲要）
中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 5
3、生产成本控制 .....................................................64
五、包装与储运 ........................................................66
1、包装方式 .........................................................66
2、储运方式 .........................................................66
六、营运周期，是否受季节性影响 ........................................66
七、生产运营过程中涉及的法律、法规、政策和国际条约等，以及企业的法定义务和
约定义务 ..................................................................67
八、生产和运营过程中的劳动力需求状况，目前已经配备的劳动力状况 ........67
第八部分 管理团队.................................................... 70
一、主要管理人员 ......................................................70
（一）项目管理人员 ..................................................70
（二）工程部管理人员 ................................................70
二、管理体制和激励机制 ................................................70
三、外部支持 ..........................................................71
四、股份分配在公司的股本中重要股东的情况 ..............................72
五、董事会 ............................................................73
六、管理层股权 ........................................................74
七、股东的基本权利，是否存在优先股股东 ................................74
第九部分 工作进度表.................................................. 76
一、码头工程进度表 ....................................................76
二、库区工程进度表 ....................................................78
三、150 万吨/年减压蒸馏改性沥青加工装置进度表（石化装置进度表暂无）....82
四、100 万吨/年延迟焦化装置进度表 .....................................82
五、40 吨/时酸性水汽提装置进度表 ......................................82
六、加工装置尾气回收及干气、液化气脱硫及液化气、汽油脱硫醇装置进度表 ..82
七、1.5 万标 M3/时干气制氢装置进度表...................................82
八、80 万吨/年柴油中间产品加氢精制装置进度表 ..........................82
九、1.5 万吨/年硫磺回收装置进度表 .....................................82
第十部分 风险分析.................................................... 83
一、资源风险 ..........................................................83
二、市场不确定性风险 ..................................................83
三、研发风险 ..........................................................83
四、生产不确定性风险 ..................................................83
五、成本控制风险 ......................................................84
六、竞争风险 ..........................................................84
七、政策风险 ..........................................................84
八、财政风险 ..........................................................85
九、管理风险 ..........................................................85
十、破产风险 ..........................................................85
十一、日常经营风险 ....................................................85
第十一部分 财务计划.................................................. 87
一、实际损益表和资金计划表 ............................................87
二、预编损益表 ........................................................91
三、预编资产负债表 ....................................................94
四、预编现金流分析 ....................................................97
五、盈亏平衡图和盈亏平衡点计算 .......................................107
六、成本控制 .........................................................108
七、重点突出部分 .....................................................116
第十二部分 投资说明................................................. 119
一、资金需求说明 .....................................................119
二、资金使用计划及进度 ...............................................119
三、投资形式 .........................................................119
四、增资扩股方案 .....................................................119
五、资本结构 .........................................................120
六、回报／偿还计划 ...................................................121
1、项目回报 ........................................................121
2、偿还计划 ........................................................121
七、资本原负债结构说明 ...............................................121
八、吸纳投资后股权结构 ...............................................122
九、股权成本 .........................................................122
十、投资者介入公司管理之程度说明 .....................................122
十一、报告 ...........................................................123
十二、杂费支付 .......................................................123
第十三部分 附录 .................................................... 124
